Lagardère et Vivendi Universal font part d'un accord sur l'entrée du groupe Lagardère à hauteur de 20% dans Canal+ avec une option de monter à 34% . Lagardère et Vivendi Universal ont annoncé aujourd'hui un projet d'accord pour l'entrée de Lagardère à hauteur de 20% dans le capital de Canal+ France, issu du rapprochement avec TPS en échange de sa participation dans Canalsat et d'une somme en numéraire de 525 millions d'euros.

Projet d'accord Lagardère - Vivendi Universal - Groupe Canal+ pour la montée de Lagardère à hauteur de 20 %, avec option de montée à 34 %, au capital de Canal+ France Lagardère. Vivendi Universal et Groupe Canal+ annoncent un projet d'accord aux termes duquel Lagardère, déjà partenaire de Groupe Canal+ au sein de CanalSat, rejoindrait Groupe Canal+, TF1 et M6, au capital de Canal+ France1, ensemble qui regrouperait la totalité des activités de Groupe Canal+ et de TPS dans la télévision payante en France.

Lagardère et Vivendi Universal accord sur 20% de Canal+

Cet accord fait suite au projet de rapprochement annoncé fin 2005 entre Canal+ et le bouquet satellitaire concurrent TPS, contrôlé par TF1 (TFI) et Metropole TV (MMT). En devenant le deuxième actionnaire de Canal+ France, Lagardère renforcerait significativement sa présence dans la télévision payante en France. Le nouvel ensemble serait ainsi détenu par : Groupe Canal+ à 65 %, Lagardère à 20 %, TF1 à 9,9 %, M6 à 5,1 %.

Vivendi Universal, via Groupe Canal+, détiendrait le contrôle exclusif du nouvel ensemble. Lagardère prendrait une participation de 20 % par apport de sa participation de 34 % dans CanalSat et un achat complémentaire d'actions Canal+ France pour un montant de 525 millions d'euros, en numéraire. Lagardère bénéficierait en outre d'une option d'achat portant sur 14 % supplémentaires du nouvel ensemble exerçable 3 ans après la réalisation de l'opération. A cette date, ce prix d'exercice serait à valeur de marché et d'un montant minimum de 1,05 milliard d'euros, correspondant à une valorisation de 7,5 milliards d'euros pour 100 % de Canal+ France.

Ce projet d'accord sera soumis à la consultation des instances sociales et institutions

représentatives du personnel concernées, au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et à l'approbation des autorités de concurrence.

Canal+ France (nom temporaire) serait constitué de l'ensemble des actifs actuels de TPS et de Groupe Canal+ dans la télévision à péage : CanalSat à 100 %, Canal+, TPS, Multithématiques, MediaOverseas, Sport+, Canal+ Active et Kiosque. StudioCanal, Cyfra+, la régie publicitaire, le PSG et i>TELE ne font pas partie de Canal+ France et restent détenus à 100 % par Groupe Canal+.

L'objectif est que la nouvelle entité, qui détiendra notamment 100 % de CanalSat et de TPS, soit mise en place au troisième trimestre 2006. Le nouvel ensemble constituera un acteur français de l'audiovisuel de premier plan, en mesure d'affronter la concurrence des grands groupes médias étrangers et des opérateurs du câble et de l'Internet. Il contribuera à dynamiser et à élargir le marché français de la télévision en proposant aux consommateurs une offre plus riche, diversifiée et attractive.

A propos de Vivendi Universal : Vivendi Universal est un acteur majeur et mondial des médias et des télécommunications, présent dans la musique (Universal Music Group), les jeux interactifs (Vivendi Universal Games), la télévision et le cinéma (Groupe Canal+) et les télécommunications (SFR et Maroc Telecom). Vivendi Universal détient 20 % de NBC Universal, un géant mondial des médias présent dans la production de films et d'émissions de télévision, la diffusion de chaînes de télévision et l'exploitation de parcs à thèmes.

A propos de Lagardère SCA : Lagardère est un leader dans le secteur des médias (éditeur de livres et de presse, audiovisuel, distribution de presse et de produits culturels). Lagardère fait partie du CAC 40 indice de référence de la bourse de Paris. Groupe français, leader dans les Médias et les Hautes Technologies, Lagardère concrétise le mariage réussi entre deux univers complémentaires. Deux activités alliant créativité, modernité mais aussi deux domaines de souveraineté pour notre pays. Des champs d'action où le Groupe a démontré son savoir-faire et sa légitimité. En Octobre 2002 Lagardère s'est porté candidat à la reprise de Vivendi Universal Publishing (VUP) hors Hougthon Mifflin.

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